Beleggen

We maken een totaaloverzicht in de audit van uw roerend en onroerend vermogen, met onder andere een gedetailleerde successieberekening.

De invulling van Uw Plan dient rekening te houden met uw tijdshorizon, uw beleggingsprofiel en uw rendementsverwachtingen.  Wij besteden aandacht aan de spreiding tussen financiële en vastgoedbeleggingen, spreiding naar termijn, spreiding tussen beheerders, spreiding naar risicoprofiel.

Optima zorgt voor het advies, de selectie, de begeleiding en de opvolging.  Aangezien wij ervoor kiezen om zelf geen vermogens te beheren, werken wij samen met zorgvuldig geselecteerde externe partners.