Financial Planning gaat niet over geld, maar over mensen.
Elke klant is uniek, en dat is hun plan ook. Hieronder leest u het Plan van enkele van onze klanten.
Het plan van Nadine en Frank
- 51 en 57 jaar, getrouwd
- 2 kinderen van 19 en 21 jaar
- Willen alles regelen voor later, zowel voor zichzelf als voor de kinderen
- Bedreigt Di Rupo ons pensioen?
- Hoe onze levensstandaard later behouden?
- We willen onze kinderen successierechten besparen. Moeten we nu al iets doen?
- Is het verstandig om via onze vennootschap in vastgoed te investeren?
Hun doelstellingen
De fiscale maatregelen van Di Rupo zetten Nadine en Frank aan het denken over hun financiële situatie. Ze vreesden dat nieuwe belastingen hun toekomstige levensstandaard in het gedrang zouden kunnen brengen. Bovendien wilden ze al langer een aantal zaken voor eens en altijd regelen.
Plan
- Nadines artsenpraktijk werd verkocht aan een nieuw opgerichte geneesherenvennootschap.
- De bestaande vennootschap werd omgevormd tot een patrimoniumvennootschap.
- Via een beding van aanwas werd de successie tussen hen beiden op punt gezet.
Resultaat
Nadine en Frank kunnen opnieuw met een gerust hart uitkijken naar hun pensioen. Via hun patrimoniumvennootschap kunnen ze toekomstgericht en fiscaalvriendelijk in vastgoed blijven investeren. Ze hebben ook nu al maatregelen genomen waardoor bij een plots overlijden nagenoeg geen successierechten meer moeten worden betaald.
Een persoonlijk financieel plan dat goed zit